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干貨丨“鋁”市春秋之廢鋁
發布日期:2018-08-08  來源:美期大研究  瀏覽次數:657
核心提示:1、什么是廢鋁  廢鋁是回收鋁的一種俗稱,也是再生鋁的主要原料。  廣義的廢鋁主要分為兩類,一種是新廢鋁,一種是舊廢鋁。

1、什么是廢鋁

  廢鋁是回收鋁的一種俗稱,也是再生鋁的主要原料。

  廣義的廢鋁主要分為兩類,一種是新廢鋁,一種是舊廢鋁。

  新廢鋁是指下游鋁材加工企業以及鑄造企業在生產過程中所產生的工藝廢料,或者說因為性能不合格而報廢的產品。新廢鋁產生后要么由生產企業回爐重造,要么被運到鋁電解廠換取所需要的鋁錠。需要注意的是,在做廢鋁統計時這類廢鋁由于難以統計而鮮有數據,所以統計部門一般不將新廢鋁納入廢鋁的統計范圍。

  舊廢鋁是指從社會上收購的廢鋁與廢鋁件,包括舊鋁門窗,報廢的汽車和機械中的鋁件,報廢電網中的鋁導體和鋁金屬件等。

  狹義的廢鋁就是上文中所講的舊廢鋁,也是我們通常所說的廢舊鋁或廢雜鋁。它們中的大部分既可以直接運往下游鋁加工行業用于鋁型材或者鋁合金,也可以回到鑄鋁廠制造成鋁錠。

2、廢鋁分類

  廢鋁的價格每天都有波動,而且不同地區的廢鋁價格也不太相同。目前來說,廢鋁主要分為以下幾塊:破碎熟鋁,破碎生鋁,合金鋁,機件生鋁,割膠鋁線等。

  熟鋁與生鋁的區別在于熟鋁中鋁的含量約為98%,性質比較柔軟,可以碾壓成各種形狀,抗腐蝕本領和硬度都有很大的優越性。日常用的鋁鍋,鋁飯盒,鋁片,鋁線,鋁管,都是熟鋁做的。生鋁中鋁的含量一般在98%以下,雜質比較多,并且比較脆硬。

  截止7月23日的最新價格,湖北地區的破碎熟鋁不含稅價格為10650元/噸,破碎生鋁不含稅價格為11400元/噸,合金鋁不含稅價格為13500元/噸。河北的機件生鋁不含稅價格為9750元/噸。四川的割膠鋁線價格為12150元/噸。

  從廢鋁回收率來看,廢鋁回收率最高的行業是建筑行業。在建筑物拆除過程中廢鋁的回收率高達98%,而汽車行業中的廢鋁回收率可以達到95%。重熔鋁箔的回收率為70%,鋁飲料罐的回收率比較低,一般只為63%。

3、廢鋁進出口

  我國是傳統的用鋁大國,自2000年鋁材產量突破200萬噸后,以后每年的鋁材產量都以幾何式速度增長。鋁的使用周期一般為20年,這么測算的話,到了2020以后我國再生鋁資源將會異常龐大。

  根據中國有色金屬工業年鑒的數據,可以發現我國的再生鋁產量進入二十世紀以后一直保持著高速增長的態勢。從最初的不足兩百萬噸一直到2017年的620萬噸,增長速率十分可觀。而且中國再生鋁產量在全球的占比也不斷地在提高,截至2017年,中國再生鋁產量占全球的比例已經達到了38.6%,而且這個數字日后肯定還會繼續增長,可以看出中國在再生鋁資源上的優勢以后將會越來越突出。

  就進口廢鋁而言,中國進口廢鋁的數量一直保持在200萬噸左右,期間偶有下降。雖然中國再生鋁的產量不斷提高,但是來自于進口廢鋁的占比卻不斷下降,原因就是國內廢鋁資源越來越豐富,未來這種趨勢應該只會更加明顯。

  美國一直以來都是對中國最大的廢鋁出口國,據中國海關統計,2017年中國進口廢鋁217萬噸,其中,自美國進口61.8萬噸,數量占比28.5%。從中國香港,澳大利亞和泰國的進口量都超過了20萬噸,2017年的進口量分別為36.2,26.7和25.9萬噸。

  隨著中美貿易爭端的升級,中國從美國大量進口廢鋁的局面可能會得到一定的改變。海關宣布自2018年5月4日起對來自美國的廢物原料實施100%開箱、100%掏箱檢驗檢疫,對疑似熱固性廢塑料、含有粉狀物的金屬廢料、廢紙中夾雜難以識別的特種紙(硅油紙、浸蠟紙、熱敏紙、防潮紙等)夾帶疑似危險廢物的,實行100%實驗室檢測分析。各口岸嚴格按照國家環保標準、檢驗檢疫規程,實施嚴密監管。從目前中美貿易談判的進展來看,未來政策趨緊的概率會比較大。這會直接導致進口廢鋁量縮減,從而影響再生鋁企業成本。

  相對于進口廢鋁,中國出口廢鋁數量幾乎可以忽略不計,每月出口廢鋁常常在100噸以下,期間偶爾有超過100噸的月份。美國是全球最大的廢鋁出口國,2017年美國出口廢鋁152.5萬噸,金額達22.5億美元,約占全球廢鋁出口貿易總量的16%以上,而中國自美國的廢鋁進口量就占美國廢鋁出口總量的40.5%。

4、廢鋁與原鋁的關系

  廢鋁與原鋁理論上有兩層關系,一層是替代關系,一層是供應關系。

  替代關系表現在廢鋁和原鋁都可以用于生產鋁材和鋁合金。相對于原鋁來說,廢鋁與鋁合金錠之間能保持一個穩定的價差。經分析有如下幾個原因:

  第一,廢鋁屬于廢舊資源,對于廢鋁的初始提供者來說 ,獲取這些廢鋁資源所需要的成本很低,這就導致廢鋁可降價空間非常大;

  第二,廢鋁的供求關系目前表現為供給偏緊,這就導致廢鋁供應商對廢鋁價格的控制比較強;

  第三,廢鋁的下游行業相對比較單一,廢鋁主要被用于再生鋁企業生產鋁合金錠,除此之外基本沒有其他規模化的用途。

  因此,根據廢鋁的成本特征,以及廢鋁行業與再生鋁行業之間的博弈關系,廢鋁供應商為再生鋁企業提供了廢鋁與鋁合金錠之間穩定的價差。

  而鋁合金錠與原鋁之間的價差是不太穩定的,經分析也有如下幾個原因:

  第一,原鋁的生產成本很高,稍不注意鋁價就會觸及生產成本。在電解鋁廠無利可圖的時候,它們就會選擇減產從而導致供給減少進而促使價格上升。原鋁的降價空間相對于廢鋁來說比較小,這就直接導致了鋁合金錠與原鋁的價差存在著不穩定性;

  第二,原鋁供給總體保持過剩,原鋁產商對于原鋁價格的控制能力相對較弱。

  廢鋁也可以用于生產鋁錠,雖然精廢價差并不是十分穩定,但是也呈現出較強的正向關系。如果原鋁價格較大,廢鋁供貨商就會捂盤惜售,從而帶動廢鋁價格上漲;當原鋁價格較低時,廢鋁供貨商也會有意識的下調廢鋁價格使自己的產品更具有競爭力。

?5、再生鋁行業格局

  我國再生鋁行業集中度并不是很高,大部分企業規模都比較小,據統計2014年我國再生鋁企業大概有1000多家,主要以民營企業為主,而且所生產出的產品同質化比較高,所以競爭比較激烈,經常會打價格戰。

  不過后來隨著行業進一步規范以及競爭的加劇,部分不合規企業和小企業都被淘汰,市場集中度得到了一定提升。2013年7月,工信部發布《鋁行業規范條件》,規定新建再生鋁項目,規模應在10萬噸/年以上,現有再生鋁企業的生產規模不小于5萬噸/年,并對再生鋁企業的生產設備、環保措施、能耗和資源消耗等方面做出規定。截至目前,工信部共公布了三批符合《鋁行業規范條件》的再生鋁企業,共計29家,總產能達到362.5萬噸,目前行業單廠最大產能為38萬噸/年,產能達到年產10萬噸的企業約30家,產能超過年產30萬噸的有6家。下圖就是再生鋁行業當中的幾家龍頭企業。

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